客戶列表

入口

客戶——客戶列表

使用場景

B2B企業(yè)有大量的下游客戶，管理客戶信息是開啟訂貨流程的關(guān)鍵步驟，企業(yè)可以通過挪挪訂貨管理端【客戶】模塊，新增或批量導(dǎo)入客戶信息，設(shè)置客戶級別、所在部門、開通訂貨賬號等。

操作詳解

1、客戶列表

2、新增單個客戶

3、批量導(dǎo)入客戶信息

4、報價單

客戶列表匯總了企業(yè)所有的下游客戶信息，可以通過搜索、篩選客戶級別的方式查找信息，點擊導(dǎo)出可以下載客戶數(shù)據(jù)。

二、新增單個客戶信息

入口：客戶——客戶列表——右上角添加客戶

注意事項：

1、聯(lián)系方式、登錄賬號、密碼全部按照客戶微信綁定的手機號填寫（聯(lián)系方式、登錄賬號是唯一的不可以重復(fù)）

2、所屬部門。業(yè)務(wù)員需要提前在系統(tǒng)——部門管理   、系統(tǒng)——員工管理 創(chuàng)建好才可以選擇

3、客戶等級、客戶區(qū)域 需要提前在客戶——客戶等級、客戶——業(yè)務(wù)區(qū)域創(chuàng)建好才可以選擇

4、結(jié)算方式 

現(xiàn)付：現(xiàn)付客戶 所下訂單必須先收款才可以出庫

后付：月結(jié)客戶可以選擇這個方式  未付款訂單可以先出庫

預(yù)付：預(yù)付客戶只能使用預(yù)存款賬戶付款

三、批量導(dǎo)入客戶信息

入口：客戶——客戶列表——右上角批量導(dǎo)入客戶

注意事項:

1、文件后綴名必須為：xls 或xlsx （即Excel格式），文件大小不得大于10M。

2、客戶名稱不允許為空，不允許重復(fù)，一旦為空或者重復(fù)，則本行數(shù)據(jù)不允許導(dǎo)入。

3、客戶編碼不允許重復(fù)，一旦重復(fù)，則本行數(shù)據(jù)不允許導(dǎo)入。

4、客戶等級允許為空，為空則此客 戶分入系統(tǒng)默認(rèn)的“普通”等級

5、每個客戶的聯(lián)系方式、登錄賬號是唯一的不可以重復(fù)

四、報價單

點擊對應(yīng)客戶列表的右側(cè)【報價單】，即可查看或?qū)С鲈摽蛻舻膱髢r單。

報價單是以客戶最近一次購買商品的價格作為參考依據(jù)